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智通財經(jīng)APP訊，浩澤凈水(02014)發(fā)布公告，于2022年8月18日，公司、清盤人及投資者就集團重組訂立重組協(xié)議，當中包括股本重組、認購事項、業(yè)務重組及債務重組。

股本重組：于本公告日期，公司法定股本為4000萬港元，包括40億股每股面值0.01港元的普通股，其中21.32億股普通股已發(fā)行及繳足。作為重組的一部分，公司擬在股東批準后實施股本重組，當中包括：(1)按每股股份的面值由0.01港元減少至0.0004港元的股本削減;(2)按每股面值0.01港元已獲授權但未發(fā)行的股份須分拆為25股每股面值0.0004港元的已削減股份的股份分拆;及(3)按每25股每股面值0.0004港元的已削減股份將合并為1股每股面值0.01港元的新股份的股份合并。

股本重組完成后，公司法定普通股股本為4000萬港元，分為40億股每股面值0.01港元的新股份，其中約8.53億股新股份已發(fā)行，并入賬列為繳足。

認購事項：根據(jù)重組協(xié)議的條款及條件，公司應于完成日期發(fā)行及配發(fā)，而投資者應認購約5.54億股認購股份，總認購價為6000萬港元，認購價相當于每股認購股份約0.108港元，認購股份占經(jīng)擴大已發(fā)行股本約65%。

業(yè)務重組：根據(jù)重組協(xié)議，公司將授權經(jīng)營公司經(jīng)營凈水業(yè)務，方式為授予各經(jīng)營公司相關權利(1)生產(chǎn)及制造或?qū)で笃渌圃焐躺a(chǎn)及制造與凈水有關的產(chǎn)品;(2)通過集團的分銷網(wǎng)絡或經(jīng)營公司認為適當?shù)钠渌N售渠道分銷及銷售與凈水業(yè)務相關的產(chǎn)品;及(3)使用及應用與第(1)及(2)項相關的無形資產(chǎn)，直至完成日期(倘如復牌成功)，或?qū)o形資產(chǎn)的所有權由公司向計劃公司轉讓及向投資者及/或其指定人員出售各經(jīng)營公司的全部已發(fā)行股本均已根據(jù)所有適用法律完成(倘如復牌不成功)。

視乎凈水業(yè)務的業(yè)務營運需要，投資者承諾向作為借款人的特殊目的實體1(浩澤伊泉(香港)有限公司)以不高于中國人民銀行公布的人民幣一年期貸款優(yōu)惠利率提供最多為2000萬港元可不時提取的營運資金貸款，所得款項專用作集團的營運資金，與之有關的特殊目的實體1A、特殊目的實體2(上海浩澤伊泉環(huán)保科技發(fā)展有限公司)、特殊目的實體3及特殊目的實體4的全部已發(fā)行股本或權益股本將以投資者為受益人作押記或質(zhì)押，作為營運資金貸款的擔保，成本及費用由投資者承擔。

債務重組：根據(jù)公司條例第13部，公司須連同計劃債權人一并實施債權人計劃。于債權人計劃生效后，針對公司的所有索償將得到全面及最終妥協(xié)、解除及/或解決，但不損害任何計劃債權人對除外附屬公司(或其中任何附屬公司)強制執(zhí)行任何擔保或擔保權益的權利。計劃債權人將獲得按比例分配計劃資產(chǎn)，悉數(shù)及最終清償并解除其所有針對公司的索償。各除外附屬公司的全部股本或權益股本將無償或以名義代價轉讓予計劃公司。

如復牌成功，公司將向計劃管理人或計劃公司轉讓、轉移或促使向計劃管理人或計劃公司轉讓認購所得款項中的2000萬港元，以受益于計劃債權人，并將按比例向計劃債權人分配;公司將按比例向債權人計劃下的計劃債權人發(fā)行債權人股份(約占經(jīng)擴大已發(fā)行股本的25%);及公司所有資產(chǎn)(包括應收第三方的所有應收款項，但不包括經(jīng)營公司用于凈水業(yè)務應用及使用的無形資產(chǎn)以及各經(jīng)營公司的資產(chǎn))將無償或以名義代價轉讓予計劃公司。

如復牌不成功，除業(yè)務重組及債務重組事項已完成外，不會發(fā)生股本重組及認購事項;公司所有資產(chǎn)(包括應收第三方的所有應收款項及無形資產(chǎn))將轉讓予計劃公司，而計劃公司將繼續(xù)授權經(jīng)營公司以零代價或名義代價使用及應用計劃公司擁有的無形資產(chǎn)開展凈水業(yè)務;及就經(jīng)營公司而言：(1)各經(jīng)營公司的全部股本或權益資本將以零代價或名義代價轉讓予投資者及/或其指定人士;及(2)于第(1)段的股本轉讓完成后，作為計劃公司授出授權使用及應用計劃公司擁有的無形資產(chǎn)開展凈水業(yè)務的代價(無論該等無形資產(chǎn)是否被實際使用)，投資者及╱或其指定人士于第(1)段的股本轉讓完成后10年內(nèi)將或?qū)⒋偈菇?jīng)營公司向計劃公司支付相等于經(jīng)營集團每年稅后綜合凈利潤的8%。

此外，該公司股份繼續(xù)停牌。

關鍵詞： 計劃公司 經(jīng)營公司 無形資產(chǎn)