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格隆匯9月20日丨健康元(600380)(600380.SH)公布，公司擬初始發(fā)行不超過485.43萬份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，公司及獨家全球協(xié)調(diào)人CLSA Limited可共同行使增發(fā)權(quán)發(fā)行不超過242.71萬份GDR；CLSA Limited作為獨家全球協(xié)調(diào)人及Helvetische Bank AG作為穩(wěn)定價格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行不超過72.81萬份GDR。該次發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券為不超過8009.50萬股A股股票(包括因行使增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的公司A股股票)。

該次發(fā)行的GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR14.42美元至14.86美元。該次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2022年9月20日(瑞士時間)當(dāng)日。公司預(yù)計該次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于2022年9月20日(瑞士時間)左右確定。

按照初步確定的價格區(qū)間測算，假設(shè)該次發(fā)行GDR數(shù)量為初始發(fā)行規(guī)模485.43萬份，公司預(yù)計該次發(fā)行的募集資金規(guī)模約為7000萬美元至7213萬美元；假設(shè)該次發(fā)行GDR的數(shù)量為800.95萬份(即增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)悉數(shù)行使)，公司預(yù)計該次發(fā)行的募集資金總額約為1.16億美元至1.19億美元。

關(guān)鍵詞： 超額配售權(quán) 募集資金 基礎(chǔ)證券