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格隆匯9月28日丨零跑汽車(09863.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.308億股股份，其中香港發(fā)售股份214.64萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約1.287億股，另有15%超額配股權(quán)；最終發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份48.00港元，每手買賣單位100股；摩根大通、中金公司、花旗及建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已接獲合共3151份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共214.64萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約0.16倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約2.33倍。根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，將分配予基石投資者的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。基于最終發(fā)售價(jià)每股48.00港元，浙江省產(chǎn)業(yè)基金將獲分配2301.77萬(wàn)股、金華市產(chǎn)業(yè)基金將獲分配1150.75萬(wàn)股、金開引領(lǐng)基金將獲分配1150.5萬(wàn)股、廣發(fā)基金將獲分配163.52萬(wàn)股、國(guó)泰東方將獲分配163.52萬(wàn)股，合計(jì)4930.06萬(wàn)股。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份48.00港元，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為60.574億港元。公司擬使用有關(guān)所得款項(xiàng)凈額約40.0%用于研發(fā)；約25.0%將用于提升生產(chǎn)能力，以進(jìn)一步增強(qiáng)垂直整合及營(yíng)運(yùn)效率；約25.0%將用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并增強(qiáng)品牌知名度；約10.0%將用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行的1962.28萬(wàn)股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約9.183億港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng) 股份總數(shù)