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格隆匯12月30日丨淮北綠金股份(02450.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售6600萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份660萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份5940萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月30日至2023年1月13日招股，預(yù)期定價(jià)日為2023年1月13日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.91-2.31港元，每手買賣單位1500股，入場(chǎng)費(fèi)約3499.9港元；光大證券(601788)國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月20日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是安徽省淮北市一家具備國(guó)資背景的建筑材料供應(yīng)商。盡管公司由淮北國(guó)資委持有的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)淮北建投全資擁有，但于上市前，公司有三家子公司并非由集團(tuán)全資擁有，即(i)通鳴礦業(yè)，其主要從事骨料產(chǎn)品的開(kāi)采及加工，由公司及雷鳴爆破分別持有67%及33%的權(quán)益。因此，鑒于集團(tuán)持有通鳴礦業(yè)67%的股權(quán)，集團(tuán)僅擁有高樓山礦區(qū)及骨料產(chǎn)品業(yè)務(wù)的部分權(quán)益；(ii)連通市政，其為混凝土生產(chǎn)商，由公司及上海航隆分別持有55%及45%的權(quán)益。因此，鑒于集團(tuán)持有連通市政55%的股權(quán)，集團(tuán)僅擁有混凝土產(chǎn)品業(yè)務(wù)的部分權(quán)益；及(iii)通泰銅金，其主要從事銅金開(kāi)采及加工，由公司及中掘國(guó)際分別持有55%及45%的權(quán)益。于最后實(shí)際可行日期，通泰銅金尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)。

集團(tuán)的主要產(chǎn)品包括(i)骨料產(chǎn)品，由集團(tuán)在高樓山礦區(qū)開(kāi)采及在集團(tuán)位于淮北市烈山區(qū)附近的生產(chǎn)設(shè)施加工；及(ii)混凝土產(chǎn)品，由集團(tuán)在位于淮北市相山區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施制造。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)主要將骨料產(chǎn)品及混凝土產(chǎn)品售予建筑公司、建筑材料公司及批發(fā)商。根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，(i)按2021年的建筑骨料銷量計(jì)，集團(tuán)于中國(guó)及安徽省建筑骨料市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別約為0.02%及0.29%；及(ii)按2021年的銷量計(jì)，集團(tuán)是淮北市及其周邊城市(包括宿州市及亳州市)市場(chǎng)的第三大建筑骨料生產(chǎn)商，所占市場(chǎng)份額約為12.9%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計(jì)集團(tuán)將收到全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)約9580萬(wàn)港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份2.11港元(即本招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)))。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股2.11港元，集團(tuán)擬將全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)約90%用于結(jié)算二期高樓山礦區(qū)采礦權(quán)的剩余購(gòu)買價(jià)款項(xiàng)，以擴(kuò)大批準(zhǔn)開(kāi)采量及集團(tuán)的采礦能力；及全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)的約10%用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 超額配股權(quán) 建筑材料