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智通財經(jīng)APP訊，百果園集團(02411)公布配發(fā)結果，公司擬全球發(fā)行7894.75萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，超額配股權尚未獲行使。 發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份5.60港元，H股以每手500股H股為單位買賣，預期H股將于2023年1月16日上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份5.60港元，全球發(fā)售凈籌約3.66億港元(假設超額配股權未獲行使)。 約45.0%將用于改善及加強運營及供應鏈體系，主要通過加強研發(fā)能力、培育自有品牌產(chǎn)品、系統(tǒng)性優(yōu)化加工、分配物流及倉儲系統(tǒng)以及會員管理;約25.0%將用于升級和改進核心信息技術系統(tǒng)和基礎設施(主要為中臺); 25.0%將用于償還部分有息銀行借款;約5.0%將用作營運資金及一般公司用途。倘超額配股權獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的1184.2萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約6370萬港元。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲得大幅超額認購，超購11.2倍。香港公開發(fā)售項下的最終發(fā)售股份數(shù)目為789.5萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約10%(假設超額配股權未獲行使)，并獲分配予香港公開發(fā)售項下5388 名獲接納申請人，其中4370名股東獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的國際發(fā)售股份總數(shù)7105.25萬股約2.8倍(假設超額配股權未獲行使)。根據(jù)國際發(fā)售分配予承配人的最終發(fā)售股份數(shù)目為 7105.25萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(假設超額配股權未獲行使)。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份5.60港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者(香港百嘉達、南通道森及葉榮鉅)已認購合共2678.5萬股H股，合共相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約1.70%(假設超額配股權未獲行使)及全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目約33.93%(假設超額配股權未獲行使)。

關鍵詞： 超額配股權 公開發(fā)售 股份總數(shù)