(資料圖)

格隆匯3月30日丨中寶新材(02439.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2.5億股股份，其中香港發(fā)售股份5000萬股，國際發(fā)售股份2億股；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份1.05港元，每手買賣單位2000股；東吳證券(601555)(香港)為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年3月31日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購。合共接獲3810份有效申請，認(rèn)購合共1.58億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約6.33倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份認(rèn)購不足。國際發(fā)售項下分配予158名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的80%。按發(fā)售價每股1.05港元計算，基石投資者已認(rèn)購9740.2萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份1.05港元計算，估計公司自全球發(fā)售收取的所得款項凈額約為1.54億港元。公司擬使用所得款項凈額約33.3%用于擴(kuò)充及建立長春生產(chǎn)基地的新生產(chǎn)線；約33.2%將用于在惠州建立新的生產(chǎn)基地；約4.3%將用于加強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)能力及升級集團(tuán)現(xiàn)有的研發(fā)設(shè)備；約21.4%將用于為研發(fā)項目提供資金；約3.0%將用于加強(qiáng)集團(tuán)的IT系統(tǒng)；及約4.8%將用作一般營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞：