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格隆匯7月7日丨慧居科技(02481.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售7560萬(wàn)股，其中香港發(fā)售股份756萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份6804萬(wàn)股；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.60港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位1000股；國(guó)泰君安(601211)國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年7月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。已接獲合共1373份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1161.9萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約1.54倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.35倍。以發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.60港元為基準(zhǔn)，基石投資者根據(jù)基石投資協(xié)議已同意認(rèn)購(gòu)合共1482.3萬(wàn)股H股。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.60港元計(jì)算，公司將收到的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)估計(jì)約為1.875億港元。公司計(jì)劃將凈所得款項(xiàng)約50.0%用于蘭州新區(qū)供熱調(diào)峰鍋爐建設(shè)項(xiàng)目的新調(diào)峰鍋爐(將為燃煤鍋爐)建設(shè)；約40.0%將用于建設(shè)一級(jí)輸配管網(wǎng)及供熱服務(wù)設(shè)施、采購(gòu)供熱經(jīng)營(yíng)的相關(guān)設(shè)備及裝置以及新密供熱準(zhǔn)備及擴(kuò)展項(xiàng)目；以及約占全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

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