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平安證券27日研報指出，泰格醫(yī)藥(300347)(300347.SZ)Q2整體保持穩(wěn)健，挑戰(zhàn)性環(huán)境下各業(yè)務(wù)趨勢向好。截止年中，公司在執(zhí)行臨床項(xiàng)目達(dá)到772個(22年底為680個)，各臨床階段項(xiàng)目均有增加，整體項(xiàng)目結(jié)構(gòu)良好。

隨著國內(nèi)優(yōu)質(zhì)藥企出海臨床需求增加，以及公司海外市場開拓，泰格成為國內(nèi)臨床CRO出海的先鋒。公司通過收購、合作等方式在海外建立臨床(包括多中心臨床)能力，并新建國際總部及集成服務(wù)中心，從而更好地支持海外業(yè)務(wù)。

考慮外部環(huán)境及公司業(yè)務(wù)拓展速度，該行調(diào)整2023-2025年EPS為3.10、3.82、4.92元(原3.27、4.16、5.29元)，考慮前期股價已有調(diào)整，維持“推薦”評級。

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