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華安證券發(fā)布研報稱，首次覆蓋健世科技(9877.HK)，給予“買入”評級；預計公司2023-2025年營業(yè)收入分別實現(xiàn)2580萬元、2.29億元、6.19億元，2024-2025年同比增長788.2%、170.1%。

評級理由方面，華安證券(600909)表示，一是公司心臟瓣膜賽道持續(xù)高增長，微創(chuàng)趨勢催化介入瓣放量；二是公司產品全球領先，三尖瓣大單品200億元深藍市場存在巨大剛需；三是公司堅持自主研發(fā)創(chuàng)新，全面覆蓋結構性心臟病。

該行指，健世科技三尖瓣業(yè)務一旦商業(yè)化會形成收入端迅速突破，盈利預期強，成長性極高。公司首款三尖瓣置換產品屬于全球FIC創(chuàng)新醫(yī)療(002173)器械大單品，市場潛力巨大，競爭格局良好，看好公司迅速商業(yè)化帶來營收突破的能力以及大單品全球化預期。

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